مهم‌ ترین اخبار بورس امروز و یک هفته اخیر

جهش ۶۸ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات سه شنبه ۹ تیر ماه با افزایش ۶۸ هزار و ۳۹۹ واحد (۱.۳۵ درصد) به تراز ۵ میلیون و ۱۲۷ هزار واحد رسید. شاخص هم وزن ۲۲۳۷۷ واحد مثبت شد و در ارتفاع یک میلیون و ۱۳۴۱ هزار واحد ایستاد.

نمادهای فملی و شپنا در رشد شاخص مؤثر بودند نمادهای وبملت، فملی، شبندر، شتران، تادیکو و خودرو جزو نمادهای پرتراکنش بوده و رشد مثبت حدود ۳ درصد را ثبت کردند اما نماد اروند افت حدود ۳ درصد داشت.

در پایان معاملات امروز ۲۹۵۲ میلیارد تومان پول سهامداران حقیقی وارد سهام، حق تقدم‌ها و صندوق‌های سهامی شد؛ ۳۹۲ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی‌ها به صندوق‌های درآمد ثابت سرازیر شد اما از صندوق‌های اهرمی ۱۴۰ و طلا ۷۰ میلیارد تومان سرمایه حقیقی‌ها خارج شد.

سهم صندوق‌های سهامی از ورود پول حقیقی‌ها ۱۹۰ میلیارد تومان، صندوق‌های بخشی ۲۵۶ میلیارد تومان، بانک‌ها ۱۷۵ میلیارد تومان، شیمیایی‌ها ۱۵۷ میلیارد تومان، فرآورده‌های نفتی ۱۴۵ میلیارد تومان، فلزات اساسی ۲۲۰ میلیارد تومان، خودرویی‌ها ۱۴۴ میلیارد تومان، صنایع غذایی ۱۱۴ میلیارد تومان، معدنی‌ها ۲۰۳ میلیارد تومان، چندرشته‌ای‌ها ۳۳۸ میلیارد تومان، دارویی‌ها ۳۰۰ میلیارد تومان و زراعت ۱۳۴ میلیارد تومان بود.

این در حالیست که از سیمانی‌ها ۱۳ میلیارد تومان، صندوق‌های انرژی ۳ میلیارد تومان، صندوق‌های املاک ۱۷ میلیارد تومان و صندوق‌های شاخصی ۱۰ میلیارد تومان پول حقیقی‌ها خارج شد.

ارزش معاملات امروز ۲۵۰.۹ همت و ارزش معاملات خرد بیش از ۱۸ همت بود ۸۳ درصد بازار سبزپوش و ۵۹۹ نماد مثبت بودند ۱۷ درصد بازار سرخپوش و ۱۳۹ نماد منفی به کار خود پایان داد.

شستا با جذب ۲۴۱ میلیارد تومان پول حقیقی‌ها و فارس با از دست دادن ۱۰۴ میلیارد تومان در صدر جداول نمادهای با بیشترین ورود و خروج سرمایه سهامداران حقیقی قرار گرفتند.

شاخص فرابورس نیز ۵۳۷ واحد مثبت شد و کانال ۳۹ هزار واحد را پس گرفت. ارزش معاملات فرابورس ۲۲۲ همت بود که ارزش معاملات سهام ۴ همت، اوراق مالی اسلامی ۱۱.۳ همت و عملیات بازار باز ۱۹۰ همت بود.

افت ۱۶ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس در روز جاری (دوشنبه، ۸ تیرماه) با کاهش ۱۶ هزار واحدی در تراز ۵ میلیون و ۵۹ هزار واحد متوقف شد. شاخص هم وزن ۲ هزار واحد رشد داشت و به ارتفاع یک میلیون و ۳۱۹ هزار واحد رسید.

نمادهای فارس، وپاسار، فملی و پارسان در کاهش شاخص مؤثر بودند. نمادهای پرتراکنش شامل وبملت، شبندر و فملی بود.

در معاملات امروز ۵۳.۳ میلیارد تومان وارد سهام و حق تقدم‌ها شد اما از صندوق‌های درآمد ثابت ۵۹۳ میلیارد تومان و از صندوق‌های طلا و نقره در مجموع حدود یک‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری حقیقی‌ها خارج شد.

در معاملات امروز ۶۷ درصد بازار سبزپوش و ۴۰۸ نماد مثبت بودند، ۳۳ درصد نیز سرخ‌پوش بودند و ۲۵۶ نماد منفی به کار خود پایان دادند.

نمادهای شستا با ۲۲۹ میلیارد تومان صدر جدول جذب پول حقیقی‌ها و فارس با ۳۱۵ میلیارد تومان بالاترین میزان خروج پول حقیقی‌ها را در اختیار داشتند.

امروز دو نماد خودرو و خساپا به بازار سهام بازگشتند که به ترتیب ۴۵ و ۴۴ میلیارد تومان پول حقیقی از دست دادند.

میزان خروج پول حقیقی‌ها از صندوق‌های سهامی ۵۳ میلیارد تومان، اهرمی‌ها ۱۷۳ میلیارد تومان، شیمیایی‌ها ۲۱۹ میلیارد تومان، بانک‌ها ۲۵۳ میلیارد تومان، فلزات اساسی ۱۵۱ میلیارد تومان، سیمانی‌ها ۲۵۵ میلیارد تومان و خودرویی‌ها ۱۲۹ میلیارد تومان بود.

با این حال ۹۷ میلیارد تومان وارد گروه فراورده‌های نفتی، ۲۸۹ میلیارد تومان وارد صندوق‌های بخشی، ۷ میلیارد تومان وارد چندرشته‌ای‌ها، ۱۸۳ میلیون تومان وارد معدنی‌ها و ۱۸۷ میلیارد تومان وارد دارویی‌ها شد.

امروز همچنین شاخص فرابورس ۱۶۸ واحد مثبت شد و به تراز ۳۸ هزار و ۶۲۳ واحد رسید. ارزش معاملات فرابورس ۳۳۴.۳ همت بود که ۴.۸ همت سهم بازار سهام، ۵۷۶.۸ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و ۳۱۴.۸ میلیارد تومان ارزش عملیات بازار باز بود.

صندوق طلا در بورس، 34تایی می‌شود

صندوق سرمایه گذاری کالایی نفیس مهرگان شاخه فلز طلا، در نظر دارد واحدهای سرمایه گذاری خود را براساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و مشخصات اعلامیه پذیره نویسی، از طریق بازار صندوق های سرمایه گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران پذیره نویسی کند.

نوع این صندوق، صندوق سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا که در بورس پذیرفته شده، بوده و هدف از تشکیل آن، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران است.

براساس اعلامیه پذیره نویسی صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل انتشار این صندوق، 500 میلیون واحد است که 5 میلیون واحد آن در قالب واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پذیره نویسی شده و مابقی در قالب واحدهای سرمایه گذاری عادی پذیره نویسی می شود.

معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری این صندوق نیز بعد از پایان دوره پذیره نویسی و ثبت صندوق در بازار صندوق های سرمایه گذاری بورس کالای ایران آغاز می شود.

شاخص 4 صنعت افزایش یافت

بررسی داده‌های مربوط به شاخص صنایع فعال بورس نشان می‌دهد، در جریان مبادلات روز یک‌شنبه، هم‌زمان با غلبه روند نزولی بر نماگرهای بازار سهام، فقط 4 صنعت موفق شدند بازده مثبت را به ثبت برسانند.

بر این اساس دیروز شاخص صنایع «فنی و مهندسی»، «حمل‌ونقل و انبارداری»، «محصولات چوبی» و «استخراج نفت و گاز به‌جز اکتشاف» برترین عملکرد روزانه را از خود به نمایش گذاشتند. هم‌چنین شاخص صنعت «فنی و مهندسی» با عبور از سقف تاریخی خود، قله جدید 14 هزار و 282 واحدی را به ثبت رساند و به جمع صنایع سقف‌شکن بازار سهام پیوست.

یک صنعت از سقف تاریخی خود عبور کرد

همچنین در جریان مبادلات روز یک‌شنبه، شاخص صنعت «فنی و مهندسی» برای سومین روز متوالی با استقبال سرمایه‌گذاران همراه شد و با ثبت رشد 2.99 درصدی، از سقف تاریخی خود عبور کرد و در سطح 14 هزار و 282 واحد قرار گرفت. این صنعت در 27 روز نخست بازگشایی بازار سهام بازده 61 درصدی را به ثبت رساند و در زمره صنایع پیشتاز بورس قرار گرفته است.

4 صنعت در برابر افت بازار ایستادند

امروز شاخص صنعت «حمل‌ونقل و انبارداری» با رشد 2.6 درصدی از سطح 120 هزار واحد عبور کرد. شاخص صنعت «حمل‌ونقل و انبارداری» دومین شاخص صنعت برتر بازار در معاملات امروز بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازده این صنعت در 27 روز نخست بازگشایی بازار به 30 درصد رسیده است.

هم‌چنین شاخص صنعت «محصولات چوبی» با ثبت رشد یک درصدی در جایگاه سوم شاخص‌های صنایع برتر روز قرار گرفت و به سطح 866 هزار و 838 واحد رسید. این صنعت در 27 روز نخست بازگشایی بازار سهام رشد 82 درصدی را تجربه کرده است. در ادامه نیز شاخص صنعت «استخراج نفت و گاز به‌جز اکتشاف» با رشد 0.9 درصدی به سطح 7 هزار و 689 واحد رسید و چهارمین شاخص صنعت برتر بازار بود. بازده این صنعت از ابتدای دوره بازگشایی بازار تاکنون به 39 درصد رسیده است.

افت شاخص در 4 صنعت

در سوی دیگر بازار، شاخص صنعت «وسایل ارتباطی» با افت 3.01 درصدی بیش‌ترین کاهش روزانه شاخص را در میان صنایع بورس به ثبت رساند و در سطح 40 هزار و 492 واحد ایستاد. با وجود افت امروز، بازده این صنعت در 27 روز نخست بازگشایی بازار سهام 31 درصد بوده است.

پس از آن، شاخص صنعت «زغال‌سنگ» با کاهش 2.96 درصدی به سطح 95 هزار و 464 واحد رسید و دومین صنعت با بیش‌ترین افت روزانه بود. این صنعت که در زمره صنایع سقف‌شکن بورس قرار دارد، از ابتدای بازگشایی بازار تاکنون رشد 29 درصدی را تجربه کرده است.

هم‌چنین شاخص صنعت «محصولات چرمی» با افت 2.94 درصدی در جایگاه سوم صنایع کاهشی قرار گرفت و به سطح 33 هزار و 163 واحد رسید. بررسی عملکرد این صنعت نشان می‌دهد بازده آن از ابتدای سال تاکنون به 22.7 درصد رسیده است.

بورس زیر فشار فروش؛ سقوط ۹۷ هزار واحدی شاخص در آغاز معاملات امروز  

معاملات بورس تهران در روز یکشنبه ۷ تیرماه با برتری محسوس فروشندگان آغاز شد و شاخص‌های اصلی بازار در همان دقایق ابتدایی با کاهش قابل توجهی همراه شدند. فشار عرضه که از نیمه دوم معاملات روز گذشته شدت گرفته بود، امروز نیز ادامه یافت و فضای کلی بازار را منفی کرد.

بر اساس آمار معاملات تا ساعت ۱۰:۱۰، شاخص کل بورس با افت ۹۷ هزار و ۱۷۰ واحدی، معادل ۱.۸۸ درصد، به سطح ۵ میلیون و ۷۹ هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز ۱۹ هزار و ۳۶۴ واحد کاهش یافت و با افت ۱.۴۵ درصدی در محدوده یک میلیون و ۳۱۸ هزار واحد ایستاد.

با وجود افت قابل توجه شاخص‌ها، نقشه بازار کاملاً قرمز نیست. در جریان معاملات امروز، ۲۰۶ نماد در محدوده مثبت معامله شدند، در حالی که ۵۹۱ نماد کاهش قیمت را تجربه کردند. این وضعیت نشان می‌دهد بخشی از نقدینگی همچنان میان صنایع مختلف در حال جابه‌جایی است و فشار فروش به شکل یکدست تمام بازار را دربر نگرفته است.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند افت‌های اخیر می‌تواند بخشی از اصلاح طبیعی روند صعودی هفته‌های گذشته باشد؛ چراکه رشد پرشتاب قیمت سهام، بسیاری از نمادها را به محدوده‌های مقاومتی رسانده و بخشی از سهامداران اکنون در حال شناسایی سود هستند. البته برای تأیید این سناریو باید روند معاملات در روزهای آینده نیز مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از نکات مهم معاملات امروز، حفظ ارزش بالای دادوستدهاست. در حدود ۸۰ دقیقه ابتدایی بازار، ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی به حدود ۲۳ هزار و ۷۵۷ میلیارد تومان رسید؛ موضوعی که نشان می‌دهد بازار با وجود افزایش عرضه‌ها، همچنان از نقدشوندگی مناسبی برخوردار است و معاملات در جریان است.

از سوی دیگر، ارزش سفارش‌های خرید و فروش نیز تقریباً در یک سطح قرار دارد. تا ساعت ۱۰:۱۰ ارزش سفارش‌های خرید حدود ۷ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان و سفارش‌های فروش حدود ۷ هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان ثبت شده است؛ آماری که از حضور همزمان خریداران در مقابل عرضه‌ها حکایت دارد.

با این حال، خروج ۶ هزار و ۲۲۷ میلیارد تومان پول از بازار تا این لحظه، یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های منفی معاملات امروز محسوب می‌شود؛ موضوعی که در صورت تداوم می‌تواند بر روند روزهای آینده بورس اثرگذار باشد.

استراحت شاخص بورس در ارتفاع 5 میلیون واحد

بازار سهام در نخستین روز معاملاتی هفته، در شرایطی به کار خود پایان داد که تلاش خریداران برای تثبیت بورس در کانال جدید با افزایش عرضه‌ها مواجه شد. شاخص کل بورس تهران که در جریان معاملات توانست برای نخستین بار وارد محدوده 5.2 میلیون واحدی شود، در ادامه با فشار فروش بخشی از نمادها عقب‌نشینی کرد و در نهایت با رشد حدود 0.5 درصدی معاملات را پایان داد.

همچنین بررسی معاملات نشان می‌دهد اگرچه نماگر اصلی بازار سهام همچنان در محدوده 5.1 میلیون واحدی قرار دارد، اما احتیاط در سمت تقاضا افزایش یافته و سرمایه‌گذاران برای ادامه مسیر صعودی، با دقت بیشتری شرایط اقتصادی و سیاسی را دنبال می‌کنند.

در معاملات دیروز، شاخص هم‌وزن نیز رشد حدود 0.25 درصدی را ثبت کرد که نشان‌دهنده حرکت متعادل‌تر نمادهای کوچک‌تر بازار سرمایه بود. از سوی دیگر، خروج حدود 200 میلیارد تومان پول حقیقی تا نیمه معاملات، نشانه‌ای از افزایش تردید میان معامله‌گران حقیقی بود؛ هرچند ارزش معاملات خرد همچنان در سطح قابل توجه 17 هزار میلیارد تومان قرار گرفت.

در سوی دیگر بازار، خروج منابع از صندوق‌های درآمد ثابت بیانگر آن بود که بخشی از سرمایه‌گذاران همچنان در حال جابه‌جایی نقدینگی میان ابزارهای مختلف سرمایه‌گذاری هستند.

با وجود افزایش عرضه‌ها، جریان تقاضا در برخی سهام ارزنده همچنان قابل توجه بود. حدود 200 نماد در محدوده صف خرید قرار گرفتند؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از بازار همچنان به سهام دارای پشتوانه بنیادی، گزارش‌های مناسب و چشم‌انداز سودآوری امیدوار است.

در مقابل، بیش از 90 نماد که در ابتدای معاملات در محدوده مثبت قرار داشتند، در ادامه مسیر به محدوده منفی رفتند؛ اتفاقی که نشان‌دهنده افزایش عرضه و تمایل معامله‌گران به شناسایی سود پس از رشدهای اخیر بازار است.

به نظر می‌رسد بورس در شرایط فعلی وارد مرحله‌ای شده که در آن، اگرچه نقدینگی و تقاضا همچنان حضور دارند، اما سرمایه‌گذاران برای ادامه روند صعودی منتظر دریافت نشانه‌های روشن‌تر از متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی هستند. در این فضا، سهام بنیادی همچنان بیشترین شانس را برای جذب توجه معامله‌گران دارند.

بورس؛ صدرنشین بازدهی بازارها از ابتدای سال

مقایسه عملکرد بازارهای مختلف از ابتدای سال جاری نشان می‌دهد بازار سهام بهترین عملکرد را در میان گزینه‌های سرمایه‌گذاری به ثبت رسانده؛ جایی که شاخص هم‌وزن بورس با رشد 40 درصدی، بالاترین بازدهی را در میان دارایی‌های بررسی‌شده داشته است.

پس از آن، شاخص کل بورس با رشد 39 درصدی در جایگاه دوم قرار گرفته و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 37 درصدی رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب، سه نماگر اصلی بازار سهام در صدر جدول بازدهی بازارها قرار گرفته‌اند.

در مقابل، بازارهای موازی عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند. به عنوان مثال دلار بازار آزاد از ابتدای سال تاکنون حدود 9 درصد رشد کرده، در حالی که دارایی‌های مبتنی بر طلا و فلزات گران‌بها با افت مواجه شده‌اند. طلای 18 عیار نیز حدود 9 درصد کاهش قیمت داشته، شاخص صندوق‌های طلا 11 درصد افت کرده و سکه امامی نیز کاهش 14 درصدی را تجربه کرده است.

این در شرایطی است که بازار نقره نیز شرایط مشابهی داشته و گواهی سپرده شمش نقره با افت 20 درصدی و شاخص صندوق‌های نقره با کاهش 13 درصدی همراه شده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: آمارهای معاملاتی هفته گذشته هم نشان می‌دهد بورس تهران در حالی وارد ششمین هفته سبز خود در سال جاری شده که همچنان از پشتوانه نقدینگی و مشارکت بالای معامله‌گران برخوردار است. در شرایطی که بسیاری از بازارهای موازی تحت تاثیر عوامل جهانی و کاهش قیمت فلزات گران‌بها بازدهی منفی یا محدود ثبت کرده‌اند، بازار سهام توانسته با ثبت رشد نزدیک به 40 درصدی از ابتدای سال، جایگاه نخست را در میان بازارهای سرمایه‌گذاری به خود اختصاص دهد.

ششمین هفته سبز بورس؛ بازار سهام کماکان در صدر بازدهی بازارها

بازار سهام در هفته گذشته با وجود کاهش شتاب رشد نماگرهای اصلی، همچنان مسیر صعودی خود را حفظ کرد تا بورس تهران برای ششمین هفته متوالی در سال جاری بازدهی مثبت ثبت کند. البته هرچند رشد شاخص کل در این هفته به کمترین میزان رشد هفتگی خود در سال جاری رسید، اما تداوم ورود نقدینگی و حفظ ارزش معاملات نشان می‌دهد جریان تقاضا در بازار سهام همچنان فعال است.

در این راستا، بررسی عملکرد هفتگی بازار سهام نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران در پایان هفته گذشته با رشد 0.2 درصدی در سطح 5 میلیون و 160 هزار واحد قرار گرفت. در مقابل، شاخص هم‌وزن که نمایانگر وضعیت عمومی‌تر شرکت‌های بازار سرمایه است، در هفته‌ای که گذشت کاهش 1.1 درصدی را تجربه کرد. افت این شاخص نشان می‌دهد فشار عرضه در بخشی از نمادهای کوچک و متوسط بازار افزایش یافته است. همچنین شاخص کل فرابورس نیز در این مدت با افت 0.3 درصدی به کار خود پایان داد.

تداوم رونق معاملات خرد

با وجود کاهش سرعت رشد قیمت‌ها در هفته گذشته در تالار شیشه‌ای، سطح معاملات در بازار سهام همچنان بالا باقی ماند. جایی که در سه روز از چهار روز معاملاتی هفته پیش، ارزش معاملات خرد از مرز 40 هزار میلیارد تومان عبور کرد و میانگین هفتگی این متغیر در محدوده 44 هزار میلیارد تومان قرار گرفت.

این در شرایطی است که بالا بودن ارزش معاملات خرد نشان می‌دهد بازار سهام همچنان از حضور فعال معامله‌گران و جریان نقدینگی برخوردار است.

افزون بر این، بررسی رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی نیز بیانگر نوسان در سمت تقاضا و عرضه بود؛ به‌طوری‌که در سه روز ابتدایی هفته، خروج پول حقیقی ثبت شد، اما در آخرین روز معاملاتی، روند تغییر کرد و حدود 4 هزار و 700 میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شد.

در مجموع از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 65 هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد بازار سهام شده است؛ موضوعی که یکی از عوامل حمایت‌کننده از روند صعودی بورس در ماه‌های اخیر بوده است.