اخبار مهم بورس در یک هفته اخیر

رشدشاخص کل بورس روز چهارشنبه متوقف شد

بازار سهام در آخرین روز معاملاتی هفته با وجود افت 6 هزار واحدی شاخص نشانه‌هایی از بازگشت اعتماد و ورود نقدینگی حقیقی را بروز داد که درصورت تداوم جریان پول، می‌تواند در هفته آینده با اقبال بیشتری در نمادهای دلاری و صادرات‌محور مواجه شود. بازار سهام در معاملات روز چهارشنبه 16 مهرماه، با نوسانات محدود و متمایل به رشد در گروه‌های خودرویی و فلزی همراه بود. شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات با افت 6083 واحدی (معادل 0.21 درصد) در سطح دو میلیون و 926 هزار واحد ایستاد، اما شاخص کل هم‌وزن با رشد 366 واحدی (0.04 درصد) اندکی سبزپوش ماند و نشان داد تحرک حقیقی‌ها بیشتر در نمادهای متوسط و کوچک متمرکز بوده است.

ارزش معاملات خرد بازار حدود 12.1 همت (هزار میلیارد تومان) برآورد شد؛ عددی که نشان از بهبود نسبی گردش پول در بازار دارد. همچنین در پایان معاملات بیش از 3.5 همت صف خرید باقی ماند که عمدتاً مربوط به گروه‌های خودرویی، بانکی و برخی نمادهای لیزینگی بود.

از نکات مهم ، افزایش 26 درصدی سرانه خرید حقیقی‌ها بود؛ به‌گونه‌ای که شاهد تراز مثبت 1193 میلیارد تومانی ورود پول حقیقی به بازار بودیم. داده‌ها نشان می‌دهد حدود 72 درصد نمادها مثبت و 28 درصد منفی بسته شدند که بیانگر غلبه جو مثبت در کلیت بازار است.

در میان نمادهای شاخص‌ساز، «خودرو» با رشد بیش از 2.5 درصدی و «فملی» با افزایش 2.6 درصدی، بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشتند. در مقابل، «فارس» و «فولاد» از نمادهای منفی مؤثر بر شاخص بودند.

شاخص کل فرابورس نیز با رشد محدود همراه شد و مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس از 160 همت عبور کرد.

در بخش صندوق‌های کالایی، صندوق‌های مبتنی بر طلا با جهشی قابل توجه آغاز به کار کردند؛ موضوعی که کارشناسان آن را ناشی از افزایش بهای جهانی طلا به بالای 4000 دلار در هر اونس و هم‌زمان رشد نرخ دلار در بازار داخل می‌دانند. این دو عامل موجب شد استقبال سرمایه‌گذاران از صندوق‌های طلا در روز جاری به‌طور محسوسی افزایش یابد.

در مجموع، بازار سهام در آخرین روز معاملاتی هفته، نشانه‌هایی از بازگشت اعتماد و ورود نقدینگی حقیقی را بروز داد و در صورت تداوم جریان پول و ثبات نرخ ارز، می‌تواند در هفته آینده با اقبال بیشتری در نمادهای دلاری و صادرات‌محور مواجه شود.

ورود نقدینگی به بورس ادامه یافت

در جریان معاملات بازار سرمایه شاخص کل بورس با افزایش قابل توجه 41هزار واحدی مواجه شد و برای چندمین روز پیاپی مثبت بود؛ این اتفاق باعث شد تا نماگر اصلی بازار سرمایه با اقتدار ارتفاع 2 میلیون و 900هزار واحد را از آن خود کند؛ این در حالی است که شاخص هم‌وزن نیز بیش از 7500 واحد رشد را به ثبت رساند؛ در فرابورس ایران نیز شاخص کل این بازار موفق به افزایش 200 واحدی شد.

افزون بر این در جریان معاملات بازار سرمایه، از 354نماد معاملاتی فعال در بورس، 67درصد معادل 237نماد معاملاتی مثبت و 33درصد معادل 117نماد منفی بودند. در فرابورس نیز از 374نماد فعال در این بازار، 57درصد معادل 213نماد معاملاتی مثبت و 43درصد معادل 161نماد منفی بودند.

همچنین در پایان معاملات ، 30درصد معادل 106نماد معاملاتی در بورس با صف خرید و 3درصد معادل 11نماد با صف فروش مواجه شدند. در فرابورس هم 27درصد معادل 102نماد با صف خرید و 13درصد معادل 50نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. ضمن این که در پایان معاملات ارزش صف‌های خرید نیز 2000میلیارد تومان در برابر 850میلیارد تومانی بود که در صف فروش بودند.

علاوه بر این 1200میلیارد تومان پول حقیقی نیز به بازار سهام وارد شد و صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج 717میلیارد تومانی نقدینگی مواجه بودند.

گروه‌های فلزات، صندوق و کانه فلزی نیز بیشترین ورود پول حقیقی را تجربه کردند و در مقابل سرمایه‌گذاری، فلزی و عرضه برق بیشترین خروچ پول حقیقی را از گروه خود به ثبت رساندند.

شایان ذکر است، شاخص کل بورس تهران با رشد 41 هزار و 352 واحدی در سطح 2 میلیون و 902 هزار واحد ایستاد تا پس از چند هفته نوسان در محدوده حمایتی، بار دیگر به کانال بالاتر بازگردد. شاخص هم‌وزن نیز با رشد قابل‌توجه بیش از 1.5 درصدی، نشان داد که جریان نقدینگی به‌صورت متوازن در کل بازار در حال توزیع است و محدود به چند نماد شاخص‌ساز نیست.

همانگونه که اشاره شد بیش از 1200 میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شد؛ عددی که از نگاه تحلیل‌گران می‌تواند نشانه تغییر جهت سرمایه‌گذاران حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت به سهام باشد. در همین حال، صندوق‌های با درآمد ثابت با خروج پول همراه بودند، موضوعی که به‌نوعی تاییدکننده افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی است.

در میان گروه‌ها، بانکی‌ها، خودرویی‌ها و فلزات اساسی بیشترین سهم را در رشد شاخص داشتند. اعلام نرخ جدید تسعیر ارز شرکت‌های بانکی به‌ویژه بانک ملت، یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت تقاضا در گروه بانکی بود. انتظار برای افزایش نرخ نیما نیز به عنوان محرک روانی و بنیادی، در تقویت جریان ورود پول به سهام صادرات‌محور نقش مهمی ایفا کرد.

از منظر کلان، بازار نسبت به تحولات سیاسی منطقه واکنش خاصی نشان نداد. به‌نظر می‌رسد پس از نگرانی‌های اولیه نسبت به احتمال تشدید درگیری‌های نظامی در 7 اکتبر، اکنون فضای ذهنی بازار به ثبات نسبی بازگشته و معامله‌گران بیشتر بر متغیرهای داخلی متمرکز شده‌اند.

از سوی دیگر، حجم و ارزش معاملات در سطح مطلوبی قرار داشت؛ ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به بیش از 11 هزار میلیارد تومان رسید، رقمی که از نگاه کارشناسان، بیانگر حضور فعال معامله‌گران و شکل‌گیری روندی قابل اتکا در سمت تقاضا است.

در پیش‌بینی معاملات فردا(چهارشنبه) هم باید اذعان داشت تحلیل‌گران معتقدند در صورت تداوم ورود پول حقیقی و تثبیت نرخ‌های ارزی در سطوح فعلی، بازار در معاملات فردا نیز می‌تواند با شیبی ملایم به روند صعودی ادامه دهد. با این حال، احتمال شناسایی سود در برخی نمادهای بزرگ به‌ویژه در پایان هفته وجود دارد.

گروه‌های بانکی، فلزی و پتروشیمی همچنان می‌توانند در کانون توجه باشند، هرچند انتظار می‌رود معاملات فردا با احتیاط بیشتری دنبال شود و شاخص کل در ارتفاع 2 میلیون و 900 واحد نوسان کند.

در مجموع، بازار سرمایه پس از چند هفته رکود نسبی، بار دیگر به مدار رشد بازگشته و با ترکیب ورود نقدینگی تازه، چشم‌انداز افزایش نرخ نیما و تحولات مثبت در سیاست‌های ارزی، در مسیر شکل‌گیری یک روند میان‌مدت صعودی قرار گرفته است.

رشد 36 هزار واحدی شاخص کل/ارزش معاملات خرد به 18 همت رسید

بازار سهام دوشنبه (14 مهر ماه 1404) در دومین روز کاری هفته، شاهد رشد قابل توجه شاخص کل بود. در پایان معاملات ، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با جهشی 36 هزار و 345 واحدی، به ارتفاع 2 میلیون و 890 هزار و 692 واحد رسید. بازار سهام دوشنبه (14 مهر ماه 1404) در دومین روز کاری هفته، شاهد رشد قابل توجه شاخص کل بود. در پایان معاملات ، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با جهشی 36 هزار و 345 واحدی، به ارتفاع 2 میلیون و 890 هزار و 692 واحد رسید.

این رشد که معادل 1.27 درصد افزایش را نشان می‌دهد، عمدتاً تحت تأثیر نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز بازار رقم خورد. این در حالی بود که شاخص کل هم‌وزن که نشان‌دهنده وضعیت کلیت بازار و نمادهای کوچک و متوسط است، با رشدی متعادل‌تر به میزان 1424 واحد (معادل 0.17 درصد) به سطح 828 هزار و 379 واحد رسید. این اختلاف میان رشد دو شاخص، بیانگر تمرکز رشد بازار بر سهام شرکت‌های بزرگ است.

بزرگان بازار، عامل اصلی رشد شاخص

در معاملات ، نمادهای «فارس» (صنایع پتروشیمی خلیج فارس)، «کگل» (معدنی و صنعتی گل گهر) و «فملی» (ملی صنایع مس ایران) به ترتیب با 7664، 7348 و 3749 واحد، بیشترین تأثیر مثبت را بر صعود شاخص کل داشتند. در رتبه‌های بعدی نیز نمادهای «فولاد» (فولاد مبارکه اصفهان) و «شستا» (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) از دیگر عوامل اصلی رشد بازار بودند.

جزئیات معاملات و خروج پول حقیقی

ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی در بازار به 18 هزار و 105 میلیارد تومان رسید. با این حال، نکته قابل توجه در معاملات ، خروج پول حقیقی از بازار سهام بود. آمارها نشان می‌دهد که علیرغم سبزپوشی شاخص کل، تراز پول حقیقی در سهام با خروج 350 میلیارد تومان سرمایه همراه بود.

همچنین سرانه فروش حقیقی‌ها با ثبت رقم 125.4 میلیون تومان، از سرانه خرید آن‌ها که 111.4 میلیون تومان بود، پیشی گرفت که این امر نشان‌دهنده فشار بیشتر در سمت فروش توسط سرمایه‌گذاران خرد است.

در میان نمادهای پرتراکنش نیز «شپنا» (پالایش نفت اصفهان)، «فولاد» (فولاد مبارکه اصفهان) و «فارس» (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

صندوق های طلا نیز با توجه به عقب نشینی نرخ ارز از محدوده 1130 هزار تومان، اگرچه متعادل باز شدند، اما با رنج منفی منواجه شدند و در محدوده قرمز تابلو به کار خود ادامه می دهند.

صعود شاخص به ارتفاع 2.8 میلیون واحد/ ادامه ورود نقدینگی به بورس

شاخص بورس در جریان معاملات بازار سرمایه در حالی با رشد ۶۰ هزار واحدی مواجه شد و به ارتفاع ۲ میلیون و ۸۰۰ هزا رواحد صعود کرد که هم بیش از ۷۸۸ میلیارد تومان نقدینگ حقیقی وارد معاملات بورس شد. در جریان دادوستدهای یکشنبه بازار سرمایه، بیش از 40میلیارد و 34میلیون سهم و حق تقدم به‌ارزشی بالغ بر 13هزار و 467میلیارد تومان در بیش از 441هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 60هزار و 726واحدی در ارتفاع 2میلیون و 854هزار و 60واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی فارس، فملی و فولاد شد، و نمادهای معاملاتی شیران، حتاید و ونیرو بیشترین اثرگذار منفی را بر این نماگر از خود به‌جای گذاشتند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 8میلیارد و 53میلیون ورقه به‌ارزش 8هزار و 289میلیارد تومان در 173هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 205واحد رشد کرد و در ارتفاع 24هزار و 990واحد قرار گرفت.

در این بازار هم بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی آریا، سامان و زاگرس شد و در مقابل نمادهای معاملاتی وسپهر، حسینا و کیسون بیشترین اثر منفی را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

رشد شاخص بورس در حالی رقم خود که در بازار ارز و طلا معامله‌گران شاهد نوسان اندک قیمت‌ها بودند و در مقابل ورود بیش از 788 میلیارد تومان نقدینگی توسط حقیقی‌ها به بازار سرمایه رقم خورد.

رشد 62 هزار واحدی شاخص کل در روز اول هفته/طلایی ها منفی شدند

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز شنبه با رشد ۶۲,۳۵۸ واحدی به یک قدمی ۲ میلیون ۸۰۰ هزار واحد رسید. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز شنبه با رشد 62,358 واحدی معادل 2.29 درصد به رقم 2,790,843 واحد رسید و در اولین دقایق معاملات نشان داد که روند مثبت بورس در مسیر صعودی قرار گرفته است.

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) نیز با افزایش 11,096 واحدی (2.29 درصد) به 496,635 واحد رسید و نشانگر افزایش میانگین قیمت سهام شرکت‌هاست. همچنین شاخص کل هم‌وزن با رشد 13,508 واحدی (1.68 درصد) به 816,593 واحد رسید

شاخص قیمت هم‌وزن نیز با افزایش 6,766 واحدی (1.68 درصد) همراه بود و رقم 409,061 واحد را ثبت کرد. همچنین شاخص آزاد شناور رشد 78,713 واحدی (2.28 درصد) داشت و به 3,536,662 واحد رسید.

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات روز شنبه بورس به 84.37 هزار میلیارد ریال و حجم معاملات به 14.799 میلیارد سهم رسید. همچنین تعداد معاملات انجام شده 177,586 مورد ثبت شد که بیانگر تداوم نقدینگی و مشارکت فعالان بازار در معاملات روز جاری است.

از جمله نمادهای شاخص‌ساز روز شنبه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: وبملت (بانک ملت) خساپا (سایپا)، د شستا (سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی)، خودرو (ایران خودرو) در مقابل، فارس  با کاهش 0.48 درصدی و محشم با افت 0.51 درصدی جزو نمادهای منفی بازار بودند.

تحلیلی بر روند بازار

به نظر می‌رسد معاملات روز شنبه تحت تأثیر انتظارات مثبت از گزارش‌های عملکرد ماهانه و رشد قیمت برخی سهام شاخص‌ساز قرار داشته است. حجم بالای معاملات و رشد شاخص کل، نشانگر تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار و استقبال از سهم‌های بنیادی است.

صندوق های طلا منفی آغاز به کار کردند

بازار روز شنبه با رشد میانگین شاخص‌ها و معاملات مثبت در نمادهای بزرگ به پایان رسید. رشد شاخص‌ها نشانگر افزایش اعتماد نسبی سهامداران و تمایل بازار برای حرکت در مسیر صعودی است، اما همچنان نوسانات در برخی گروه‌های کوچک‌تر و نمادهای منفی وجود دارد که می‌تواند ریسک‌های کوتاه‌مدت ایجاد کند. 

لازم به ذکر است بازگشایی صندوق‌های طلا روز شنبه منفی بوده و سرمایه‌گذاران این بازار باید با احتیاط بیشتری نسبت به ورود به آن اقدام کنند.